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2015年電力設(shè)備十大暢想：細(xì)分領(lǐng)域誰最熱
能源結(jié)構(gòu)調(diào)整是我國未來持續(xù)很長時(shí)間并加快推動的大戰(zhàn)略、大方向,沿著這條主線一定會衍生出很多投資機(jī)會,比如說特高壓、新能源以及節(jié)能環(huán)保等,2015年電力設(shè)備新能源行業(yè)的10大猜想也將緊密契合這一主線。
暢想一:光熱發(fā)電元年,行業(yè)政策將陸續(xù)出臺。光熱發(fā)電解決了儲能,支撐西北部大規(guī)模建設(shè)新能源電站的需要,明年新能源細(xì)分行業(yè)中我們最看好光熱發(fā)電,有望迎來板塊性機(jī)會。
暢想二:特高壓持續(xù)開建預(yù)期落實(shí),交直相濟(jì)獲認(rèn)同。新能源占比持續(xù)增加和大規(guī)模遠(yuǎn)距離輸送相結(jié)合的能源發(fā)展現(xiàn)實(shí)決定了特高壓建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)。
暢想三:儲能將迎來政策扶持,有望成為熱點(diǎn)。未來隨著我國新能源并網(wǎng)的增加、配電側(cè)新能源的發(fā)展以及分布式微網(wǎng)應(yīng)用的增加必將推動我國電力儲能行業(yè)的快速發(fā)展。
暢想四:光伏分布式需要出現(xiàn)新的商業(yè)模式來推廣。由于我國未來在中東部地區(qū)發(fā)展分布式發(fā)電以滿足我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略的需要是大勢所趨,因此,我國分布式發(fā)電在2015年有望獲得進(jìn)一步的政策扶持以及衍生出新的商業(yè)模式來推動。
暢想五:“一路一帶”推進(jìn)成為電力設(shè)備大批量走出國門的突破口。考慮到絲綢之路沿線的發(fā)展中國家電網(wǎng)建設(shè)相對落后,再加上這些國家本土設(shè)備企業(yè)技術(shù)落后、供應(yīng)能力有限、進(jìn)口依賴度高,這給技術(shù)上有明顯領(lǐng)先優(yōu)勢的中國電力設(shè)備企業(yè)帶來了可觀商機(jī)。
暢想六:工業(yè)4.0將推動工控變頻行業(yè)向工業(yè)自動化和機(jī)器人領(lǐng)域進(jìn)一步延伸。
隨著工業(yè)4.0概念興起,將有望推動低壓變頻廠家向機(jī)器人和工業(yè)自動化領(lǐng)域延伸,進(jìn)而提升行業(yè)增速。
暢想七:低溫余熱利用未來發(fā)展空間大。我國工業(yè)用能中近60-65%的能源轉(zhuǎn)化為余熱資源,其中溫度低于350℃以下的低溫余熱,約占余熱總量的60%,未來發(fā)展空間巨大。
暢想八:超出想象的轉(zhuǎn)型,國網(wǎng)系公司整體上市將提速。電力設(shè)備新能源行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入并購周期,未來行業(yè)的并購將會持續(xù)很長時(shí)間,2015年行業(yè)的并購重組將進(jìn)一步深化。
暢想九:電力體制改革改變行業(yè)內(nèi)的盈利模式。隨著我國電力交易中心的相對獨(dú)立以及電力交易對外放開將給電力設(shè)備以及電力相關(guān)行業(yè)帶來重大機(jī)會。
暢想十:核電重啟落地。我們預(yù)計(jì)隨著AP1000主泵問題的解決以及華龍一號技術(shù)的逐步成熟,我國核電重啟箭在弦上。
風(fēng)險(xiǎn)提示:電網(wǎng)建設(shè)低于預(yù)期、新能源建設(shè)低于預(yù)期、經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步惡化的風(fēng)險(xiǎn)。